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Diagnóstico Financiero Personalizado

Diagnóstico Financiero Personalizado

Luis & Caro. Finanzas en Pareja

Información de hijos (opcional)

1 Te recomendamos que te asesore un profesional contable o bien obtén un aproximado de retorno en nuestra página web: www.parejafinanciera.com/calculadoras

Diagnóstico Financiero Personalizado

Luis & Caro. Finanzas en Pareja

Gracias por confiar en nuestro acompañamiento financiero. Este reporte resume tu situación actual y las recomendaciones clave para proteger tu patrimonio, planear tu retiro y cuidar a tu familia. La mejor decisión es la que se toma hoy. ¿Agendamos la siguiente sesión?

Protección – Seguro de Vida

💰 Fondo de Emergencia

De acuerdo a tu estilo de vida actual, recomendamos que tengas un fondo de emergencia de:

Este monto corresponde a 3 meses de tus gastos y es el mínimo recomendado.

💡 Recomendamos plataformas como CETES o SOFIPOs reguladas para guardar este monto de manera segura y con rendimientos.

🛡️ Seguro de Vida

Además te invitamos a considerar adquirir un seguro de vida e invalidez que te cubra por:

La suma recomendada es aquella que te cubra por mínimo 7 años de tus gastos según estadísticas del sector.

🤝 Con gusto podemos brindarte opciones en seguros de vida, invalidez, gastos médicos que te protejan por las cantidades que realmente requieres.

Distribución de gastos recomendada

De acuerdo a tus gastos actuales recomendamos la siguiente distribución para un manejo óptimo de tu dinero:

Toca el gráfico para ver detalles

Distribución recomendada:

50% Necesidades básicas:

30% Estilo de vida:

20% Ahorro:

💡 Con gusto te asesoramos en productos de ahorro eficientes y seguros para alcanzar las metas que te propongas.

Retiro – Pensión y Capital Necesario

Desliza horizontalmente para ver toda la proyección
💡 Recuerda que existen opciones que te permitirían alcanzar estos objetivos como deducción de impuestos, fondos indexados, planes de retiro, rentas vitalicias, etc. y que nosotros podemos orientarte.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Este diagnóstico no es un destino final, es una guía para encaminar tus esfuerzos hacia la libertad financiera que sueñas para ti y tu familia.

Recuerda que las grandes decisiones se toman con información y acompañamiento. Si quieres profundizar en alguna estrategia o conocer soluciones personalizadas, agenda una asesoría sin costo directamente desde el botón de WhatsApp. Estaremos encantados de ayudarte.

Además, te invitamos a seguirnos en redes sociales. Ahí compartimos contenido práctico, tips de bienestar financiero y herramientas para mejorar tus hábitos económicos, siempre desde una visión integral de pareja y familia.